新闻稿

FB金融公司宣布收购分公司

11月14日

Fb金融公司宣布收购分公司

从大西洋资本银行股份有限公司 .收购了14家分支机构.

拟议收购将增加6.02亿美元存款和3.81亿美元贷款

田纳西州纳什维尔.(11月14日, 2018) - FB金融公司(纽约证券交易所代码:FBK)今天宣布第一银行, 它的全资银行子公司, 已经签订了购买和承担协议，从大西洋资本银行购买田纳西州的11家分行和佐治亚州的3家分行, N.A.是大西洋资本银行股份有限公司 .的全资子公司. (纳斯达克:ACBI).

此次收购在吸引人的诺克斯维尔(Knoxville)和查塔努加(Chattanooga)市场建立了密度，同时扩展到附近的道尔顿(Dalton)市场, 并为未来的增长提供额外的客户存款. 截至收盘，FB Financial预计将运营70家分行，预计将排名第5^th 在查塔努加，7岁^th 在诺克斯维尔和6^th 根据截至2018年6月30日的FDIC数据，在田纳西州的存款市场份额.

第一银行预计将承担约6.02亿美元的存款，并从此次收购中购买约3.81亿美元的贷款, 基本上代表ACBI在田纳西州和北乔治亚州的所有银行和抵押贷款业务. FB金融将支付6美元的存款溢价.按结算时实际存款余额或结算前30天平均存款余额中较低者计算的25%. 第一银行收购的分支机构在交易结束前将作为大西洋资本的分支机构运营，交易完成后将立即更名为第一银行的分支机构. 待监管部门批准，交易预计将于2019年第二季度初完成.

“我们很高兴地宣布这一加入公司, 巩固了我们作为田纳西州首屈一指的社区银行的地位,克里斯托弗·T说。. 他是FB Financial的总裁兼首席执行官. “在这种规模上增加有价值的客户关系的机会很少, 我们对这笔交易的未来前景感到兴奋. 我们欢迎大西洋资本的客户和员工加入第一银行的大家庭，并期待为您服务.”

Keefe, Bruyette & 森林公司. 担任财务顾问，和沃勒·兰斯登·多奇 & Davis, LLP曾担任FB Financial Corporation的法律顾问. Sandler O’neill + Partners, L.P. 和班克斯街合作伙伴, 担任财务顾问, Womble Bond Dickinson (US) LLP曾担任Atlantic Capital Bancshares的法律顾问, 公司.

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FB金融公司(纽约证券交易所代码:FBK)是一家总部位于田纳西州纳什维尔的银行控股公司. FB Financial通过其全资拥有的银行子公司运营, 世界赌博十大网站, 总部位于田纳西州的第三大银行, 在田纳西州有56家提供全方位服务的银行分支机构, 阿拉巴马州北部和佐治亚州北部, 以及在东南部设有办事处的全国性抵押贷款业务. 第一银行服务于田纳西州五个最大的大都市市场，大约有5美元.10亿资产.

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大西洋资本银行股份有限公司. 是2美元.市值880亿美元的上市银行控股公司，总部位于佐治亚州亚特兰大. 大西洋资本提供银行服务, 财政部管理, 为亚特兰大的私营公司和个人提供资本市场和抵押贷款服务, 田纳西州东部, 和乔治亚州西北部. 大西洋资本还为全国精选客户提供专业的金融服务.

网络广播和电话会议信息

FB金融公司的电话会议将于上午8点开始直播.m. CST周四, 11月15日, 2018, 电话会议将在互联网上进行现场直播 http://www.webcaster4.com/Webcast/Page/1631/28372. 在线重播将在直播结束后大约一小时提供. 另外, 公司已在其网站上发布了有关收购细节的演示文稿, 哪一个可以在 http://investors.xyhlw.net/.

前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年《世界赌博十大网站》第27A条所指的“前瞻性陈述”, 修订的, 以及1934年证券交易法第21E条, 修订的, 根据1995年《十大正规网投信誉平台》的安全港条款作出的规定. 在某些情况下，你可以通过FB Financial使用的“相信”等词来识别这些前瞻性陈述,”“预计,”“预计,”“可能,”“会,”“假设,”“应该,”“预测,”“可以,”“会,”“计划,”“目标,”“估计,”“项目,”“计划,“潜在的”和其他类似的词语和表达的未来或其他有关拟议收购, 包括时机, 预期收益及其财务影响, 以及对FB Financial未来业务和财务业绩的展望.

这些前瞻性陈述包括, 但不限于, 与预期利益有关的报表, 银行收购大西洋资本分支机构的财务影响和拟议收购的结束, 包括, 拟议收购的预期完成时间 , 被收购的大西洋资本分支机构的客户对FB金融产品和服务的接受程度, 在某些市场提高市场份额的机会, FB Financial在新市场的市场接受度, 对被收购的大西洋资本分支机构市场的未来投资和被收购的大西洋资本分支机构业务整合的预期. 前瞻性陈述是基于已知的信息, 以及当前的信念和期望, FB Financial的管理和管理面临重大风险和不确定性. 实际结果可能与这些前瞻性陈述所设想的有重大差异. 许多重要因素可能导致实际结果与本新闻稿中前瞻性陈述所设想的结果存在重大差异，包括, 但不限于, the parties’ ability to consummate the acquisition or satisfy the conditions to the completion of the acquisition; the receipt of regulatory approvals required for the acquisition on the terms expected or on the anticipated schedule; the parties’ ability to meet expectations regarding the timing and completion and accounting and tax treatment of the acquisition; the possibility that any of the anticipated benefits of the proposed acquisition will not be fully realized or will not be realized within the expected time period; the risk that integration of the acquired Atlantic Capital branches’ operations with those of FB Financial will be materially delayed or will be more costly or difficult than expected; the failure of the proposed acquisition to close for any other reason; the effect of the announcement of the proposed acquisition on employee and customer relationships and operating results (包括, 但不限于, difficulties in maintaining relationships with employees and customers); the possibility that the proposed acquisition may be more expensive to complete than anticipated, 包括 as a result of unexpected factors or events; general competitive, 经济, political and market conditions and fluctuations; and the other risk factors set forth in FB Financial’s December 31, 2017年10-K表格, 于3月16日向美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)提交了申请, 2018, 在“前瞻性声明的警告说明”和“风险因素”的标题下. 其中许多因素难以预测，也超出了FB Financial的控制或预测能力. FB Financial believes the forward-looking statements contained herein are reasonable; however, 不应过分依赖任何前瞻性陈述, 哪些是基于当前的期望，并且只在它们制作的日期发言. FB Financial不承担因新信息而更新前瞻性陈述的任何义务, 未来发展或其他情况, 除非法律另有规定.

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